7月30日，远洋集团控股有限公司（03377.HK，以下简称“远洋集团”）宣布，成功发行总额为6亿美元10年期境外高级美元债券，票面利率为4.75%，所得款项将全部用于偿还现有债务。
远洋集团本次成功发行，抓住了美联储议息会议前有利的市场窗口，锁定了较低的美国国债利率。10年期，4.75%的票面利率使远洋集团再次实现低成本融资。作为投资级地产发行人，远洋集团以稳健的信用背景为基础，结合有利的利率环境，成为近年来少有的完成10年期美元债券发行的地产企业之一。这也证明，远洋集团的投资级信用水平和发展能力持续获得国际资本市场和投资者的高度认可。
本次发行为远洋集团自2014年后时隔5年再次发行10年期美元债券。票据一经发售即受到资本市场的追捧，宣布交易后簿记订单最高达到近40亿美元峰值，获得约6.5倍超额认购。受强劲账簿支持，本次交易最终定价在T+287.5基点，较初始价格指引收窄32.5基点。
本次发行将帮助远洋集团进一步改善相关债务指标，优化债务结构，降低融资成本，有利于集团保持稳健的财务状况。
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